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行业动态

宁德时代失宠车企自造电池江湖格局大变

2026-01-15 08:53

  2026年刚开年,新能源车圈最大的变化不是新车有多好看,而是电池由谁在做,以前买电动车的人,都得看宁德时代能不能供货,现在情况变了,不少车企开始自己动手做电池,从设计到生产全都自己包办,不再依赖外部供应,这也不是一时兴起的事,是因为成本压力太大,技术又被卡住,被逼着走这条路。

  小米汽车二期产线刚刚开始生产,采用CTB结构把电池直接焊在底盘里面,这样电池就不是外挂的部件,而是车身的一部分,他们不再需要迁就宁德时代的尺寸和参数,可以自由地改动设计,极氪也早就行动起来,他们的“金砖电池”去年装车量已经超过一半,主要面向高端市场,消费者认可这个品牌,长安的做法更彻底,把自家的“金钟罩”电池独立出来,不仅自己使用,还销售给其他车企,这个策略很聪明,让他们从客户变成供应商,赚取两份收入。

  弗迪电池去年对外销量增长得特别快,翻了一倍还多,他们主要供应十万到二十万价位的车型,不追求太高的能量密度,只要够用、价格低、适配方便就行,像吉利、东风、一汽这些大厂,也渐渐转向弗迪或者二线供应商,不是他们不想用宁德时代,而是实在应付不了价格和定制需求的压力。

  技术路线不再单一,广汽推出因湃电池,长城开发蜂巢能源,蔚来研发大圆柱电芯,各家公司都有自己的做法,虽然单体能量密度不如宁德时代的麒麟电池,但他们采用CTC或CTB结构,把电池集成到整车架构里,这种设计让第三方无法参与,调校只能靠自己完成,即使外购再好的电池,也解决不了适配问题。

  2025年国内电池价格平均降了19%,自研的更是降了23%,电池不再是稀缺资源,变成可以比价、换家买的普通零件,宁德时代市场份额从2024年的超过50%,一路跌到2025年的41%,2026年第一季度估计只剩37%,毛利率也从云开(Kaiyun)网站20%以上掉到12%左右,二线厂像亿纬锂能和中创新航,靠着便宜10%的价格和灵活定制,迅速挤进主机厂的供应名单。

  固态电池也在慢慢发展,宁德时代还在研究硫化物和卤化物路线,实验室数据挺好,能量密度达到每公斤500瓦时,计划在2027年小规模生产,2030年全面投产,但蔚来投资的卫蓝公司和上汽支持的清陶公司已经完成功能验证,丰田公司更激进,直接宣布在2027年自己建厂量产全固态电池,完全不走中国主流的技术路线多吉瓦时的液态电池产能,将来可能用不上。

  当前汽车行业在电池领域形成了三种发展路径,比亚迪采用全产业链自研模式,长安云开(Kaiyun)网站与吉利选择扶持二线电池企业,蔚来则押注新兴技术公司,这些布局的核心目标都是避免形成单一企业的垄断格局,对于消费者而言,选购电动车时不必过度关注电池品牌,真正需要考量的是质保年限、冬季续航表现、充电速度以及维修成本这些直接影响使用体验的要素。

  宁德时代还在那里,但“宁王”的光环已经消失了,以前它定下规矩,现在它得排队等待订单,行业变化不是技术突然改变,而是市场推动的结果,谁掌握核心部件,谁就能说了算,车企现在明白这一点,开始自己动手做,不再当被动的买家,这个变化其实早就应该出现。

  以后估计不是宁德等实力和技术雄厚的大厂所生产的电池装配的车都没人会买,欣旺达就是最好的例证,那些所谓新的车厂电池,没技术,完全以市场利润率为导向,你敢用?!

  在自燃风险还没能完全杜绝的前提下,焦点更容易被放大,关注龙头的产品的问题成为必然。客观而言,卖一万个出一个问题和卖几百个就出一个问题的风险概率是不一样的。术业有分工,都能做就都做不好[捂脸]

  车企自研生产电池是一种长远发展,但短期内(一至二年)还是比较困难的,这对生产固态企业也是一个致命的挑战。

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