耐世特目前的主要收入来源为EPS，第一梯队的玩家有:JTEKT、博世、耐世特、采埃孚-天合。

　　根据莫尼塔数据，2017年中国国内乘用车转向系统市场占有率最高的为：博世36%，其次为JTEKT18%，耐世特为8%。

　　自耐世特被中航收购后，其业务将重心开始放在拓展中国大陆的市场，为此耐世特已经与东风和重庆建设集团建立合营公司，未来需要密切关注这两个合营企业的产能释放和销量，国内的厂商主要采购CEPS（附加值较低产品）

　　转向系统领域由于下游变更供应商成本较高，因此虽然其对于下游整车厂商的话语权较弱，但是坏账风险较小，耐世特在同业中属于较好的水平，其最稳定的客户为通用汽车，为美国最大的整车企业。

　　研发支出直接决定了耐世特在ADAS时代的技术领先程度，毛利率决定了出货产品的附加值高低、固定资产代表其营收。

　　耐世特产品未来营收的驱动力主要看三方面，一是看量，二是看价，量方面，宏观上看，全球汽车销量增速放缓，并且竞争格局相对稳定，因此重点关注其在中国市场新客户的开拓，目前，广汽、长安、东风、比亚迪已经成为其客户，重庆耐世特已经量产（对应长安），东风耐世特尚未投产（对应东风），涨价方面，如今EPS系统的平均价格为390美元/套，支持L3~L4级别的EPS预计达到600美元/套，SBW售价会超过600美元/套

　　再看市场对耐世特未来最大的预期——ADAS技术，根据中国产业信息网的数据，2015~2020年国内ADAS市场复合增速为50%。“转向+制动”技术直接确保了车辆的安全行驶

　　目前市场上，只有3家供应商能在ADAS层面做到“转向+制动”，分别为：博世、采埃孚-天合、耐世特-大陆

　　总结下来，耐世特虽然是一家传统的汽车零部件公司，但实际上属于成长逻Kaiyun中国辑，短期来看，其原有EPS业务由于整车销量增速下滑，很难有高速增长，中期来看，其在中国新客户（主要为中低端）的开拓会进一步提高其市占率，长期来看，其在ADAS领域的技术，会成为其继2009年EPS渗透后的第二次成长机会。

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