3.9中国商用车电动助力转向系统市场竞争企业介绍Part4.中国低速线控转向系统市场概览

　　5.全球汽车转向系统发展演变分析.全球及中国乘用车转向系统售后市场概览.中国商用车转向系统市场机遇.中国低速线控转向系统市场概览汽车转向系统是控制车辆行驶方向的系统,通过转向器、转向操纵结构、转向传动结构等装置,使驾驶员能够操纵车轮,实现转向操作,从而改变车辆的行进方向

　　转向系统保证汽车能够按照驾驶选定的方向行驶。─转向传动结构向传动结构将转向器输出的力矩传递给向桥两侧的转向节,使两侧转向轮偏转实现车辆方向的改变。转向传动结构能使两侧车轮偏转角度按照一定的比例进变化,以保证车辆转向时车轮与地面的对滑动尽可能小。来改变或保持汽车行驶或倒退向的一系列装置称为汽车转向统。─转向操纵结构传统的驾驶员驾驶模式下,转向操纵结主要作用是将驾驶员的转向操纵力通过定的结构进行传递,主要由方向盘和转管柱组成,方向盘是将驾驶员施加的转力传递到转向管柱,转向管柱的作用是来自方向盘的转向力传递到转向器。转向器向器的主要作用是增大驾驶员作用在方盘上的力矩,改变力的传递方向。转向主要通过齿轮、齿条、拉杆等机械零件接转向操纵机构和转向传动机构,通过大力矩、改变力的传递路径来实现驾驶对车辆转向的灵活控制,

　　6料来源,公开资料,弗若斯特沙利文在汽车电动化、智能化发展浪潮中,汽车转向系统先后经历了手动转向系统、机械液压助力转向系统、电子液压助力转向系统、电动助力转向系统、线控转向系统等发展阶段

　　在汽车电动化、智能化的发展浪潮中,汽车转向系统经过技术升级先后经历了以下五个发展阶段

　　−简单可靠无需电力供应需要驾驶员较大力量动转向轮缺乏辅助功能,且无提供与驾驶员之间实时反馈已经基本被淘汰−减轻驾驶员操纵力量提供舒适驾驶体验。需要液压泵和油液来提供助,能耗较高涉及液压泵、液压油、液压路等液压元件,这些元件能需要定期维护和更换,加了维护和维修的成本目前在商用车市场仍被广泛用−引入电动助力装置自动调整助力级别,高效可靠结合了电动助力和液压助力的件,可能会增加整个转向系的重量,能耗较高,且需要期维护和维修目前在商用车市场被广泛使用−完全电动助力装置高效节能快速响应、可调节性强、准确向感需要复杂的电子控制单元和传器,成本和故障风险较高已成为全球乘用车市场的主流向方式−无机械连接,通过电子信传输实现转向操作设计灵活性高创新转向功能和驾驶辅助能,如自动泊车、车道持辅助等需要可靠的电子系统和冗设计成本最高,技术难度大,前市场化水平较低动转向系统ManualSteering(MS)机械液压助力转向系统HydraulicPowerSteering(PS)电子液压助力转向系统ElectricHydraulicowerSteering(EHPS)电动助力转向系统ElectricPowerSteering(PS)线控转向系统Steer-by-Wire(SBW)

　　商用车前装市场商用车,尤其是中重型商用车,目前主要使用液压助力向系统(HPS)和电子液压助力转向系统(EHPS)。管部分轻型卡车已经开始采用电动助力转向系统EPS,,但其在商用车领域的普及率仍然较低。随着术的不断发展以及卡车司机对车辆智能化、操控性、乘用车装市场乘用车后市场用车装市场•尽管全球乘用车前装市场逐渐淘汰液压助力转向系统HPS,,但由于全球汽车的平均使用寿命超过12年,上许多发达国家淘汰的车辆仍然在较落后的国家和地使用HPS。这使得在全球范围内,仍有大量使用HPS车辆存在,因此,尽管HPS在乘用车前装市场即将被流车厂淘汰,但在未来一段时间内,HPS系统及其零件在售后市场仍然存在广阔的市场空间。然而,随着采用HPS的汽车数量逐年减少,售后市场规也在逐渐缩小。同时,随着采用电动助力转向系统EPS,的车辆进入售后周期,EPS系统及其零部件的后市场呈现出快速增长的趋势。这一趋势受全球汽车命延长和市场需求变化的影响,为转向系统零部件市带来了新的发展机遇。随着电动化和智能化技术的迅速发展,电动助力转向系统(EPS)乘用车中得到广泛应用,已代替液压助力转向系统(HPS)成主流转向系统。随着线控技术的进步,线控转向系统(SBW)渐被引入,尤其在新能源汽车时代。转向系统在不断实现冗余基础上,采用更先进的电子控制方式来实现转向功能,并逐步代剩余的机械连接。这种向线控转向系统的演进有助于实现转系统的升级,使其与逐年提高的自动驾驶渗透率相匹配。尽管PS的占比在全球范围内逐年下降,但在石油资源丰富以及汽车业落后的国家和地区,仍会继续使用HPS。乘用车售后市场稳定性和安全性的要求不断提高,预计EPS在商用车中

　　9.全球汽车转向系统发展演变分析.全球及中国乘用车转向系统售后市场概览.中国商用车转向系统市场机遇.中国低速线控转向系统市场概览全球乘用车转向系统经历了从机械液压助力转向系统到电动助力转向系统的转变,转向系统更加高效环保

　　•从2010年开始,全球乘用车机械液压助力转向系统(HPS)的使用逐年减少, 而电动助力转向系统(EPS)的渗透率迅速增加。

　　• HPS在过去是乘用车中常见的转向系统类型。然而, 受到环保要求、燃油经济性、 驾驶体验和技术进步的影响, 车辆制造商逐渐转向使用更为高效和环保的EPS转向系统。

　　• EPS系统具有较高的能效和灵活性,可以根据驾驶条件和需求进行调整。 EPS系统相对于HPS系统具有更低的能耗和更好的燃油经济性, 同时还可以提供更多的驾驶辅助功能,如车道保持和自动泊车等。

　　• 预计从2026年开始, 线控转向技术将迎来突破性进展。预计到2028年, 线控转向渗透率将显著提升。

　　11全球液压助力泵售后市场竞争企业介绍,海外翻新工厂BBB Industries

　　BBB Industries,LLC于1987年由Bigler家族在阿拉巴马州达芙妮市创立,迅速以高质量的再制造零部件在汽车行业内闻名。

　　BBB公司仍然以家族和社区为根基,现由第二代员工继续经营。在Clearlake资本的支持下, B B B近期扩展到欧洲,在西班牙和意大利设有分支机构。公司在全球90多个国家开展业务,拥有5个部门和多个遍布北美和欧洲的可持续制造工厂。

　　产品涵盖电池储存、刹车钳、 电子设备、 电动汽车电池、液压系统、照明设备、金属与橡胶制品、动力转向、太阳能设备、起动机与交流发电机、温控器及涡轮增压器。

　　16料来源, 企业官网, 弗若斯特沙利文料来源, 企业官网, 弗若斯特沙利文全球液压助力泵售后市场竞争企业介绍,海外翻新工厂Cardone Industries

　　CARDONE Industries, Inc.从事汽车零部件再制造。该公司提供刹车、传动系统、 电子、 马达、泵、 电气、动力系统、发动机和转向组件。 它还提供汽车工具和配件。该公司成立于1970年,总部位于宾夕法尼亚州费城。

　　产品涵盖刹车、传动系统、 电子、 马达、泵、 电气、动力系统、发动机和转向组件。 它还提供汽车工具和配件。

　　17料来源, 企业官网, 弗若斯特沙利文全球液压助力泵售后市场竞争企业介绍,全兴精工集团有限公司

　　全兴精工集团有限公司成立于2003年,是一家集研发、生产、销售于一体的高精密机械零部件制造企业。公司致力于为全球客户提供高质量的产品和服务,拥有先进的生产设备和专业的技术团队, 产品广泛应用于航空、汽车、 电子等多个行业。

　　全兴精工集团有限公司主要生产高精密机械零部件, 包括轴承、齿轮、传动系统及其他定制零件。

　　18料来源, 企业官网, 弗若斯特沙利文全球液压助力泵售后市场竞争企业介绍,安徽德孚转向系统股份有限公司

　　安徽德孚转向系统股份有限公司成立于2007年,专注于汽车转向系统的研发、生产和销售。公司拥有先进的生产设备和技术团队,致力于为全球客户提供高品质、安全可靠的转向系统产品, 广泛应用于各类汽车制造企业,持续推动汽车产业的技术革新与发展。

　　安徽德孚转向系统股份有限公司主要生产机械液压转向系统、 电动助力转向系统、 电动液压转向系统、 以及相关零部件。

　　秦川机床工具集团股份公司成立于1965年,是中国领先的高端机床工具制造商。公司集研发、生产、销售和服务于一体,专注于为全球客户提供高精度、 高效率的机床工具解决方案。秦川机床以技术创新为驱动, 产品广泛应用于航空、汽车、能源、军工等多个行业,致力于推动制造业的智能化与现代化。

　　秦川机床工具集团股份公司主要生产数控机床、精密磨床、齿轮加工机床、 以及自动化生产线和相关配套设备。

　　耐世特,中国,投资有限公司是耐世特集团在中国的子公司,致力于汽车转向和动力传动系统的研发、生产和销售。公司依托全球领先的技术和丰富的行业经验, 为国内外汽车制造商提供高性能的系统解决方案, 产品广泛应用于乘用车和商用车领域,致力于推动汽车产业的技术进步和可持续发展。

　　21与全球市场变化趋势相同, 中国乘用车转向系统也经历了从机械液压助力转向系统向电动助力转向系统的转变,转向系统更加高效环保,特别是新能源渗透率的快速提高加速了这一转变

　　中国乘用车各转向系统渗透率, 2010~2028E向系统渗透率及预测, %

　　• 中国乘用车市场与全球市场共同历了由机械液压助力转向动转向转向系统(MS)械液压助力转向系统(HPS) 电动助力转向系统(EPS)他,包括EHPS及线控转向系统SBW等,

　　27. 全球汽车转向系统发展演变分析. 全球及中国乘用车转向系统售后市场概览. 中国商用车转向系统市场机遇. 中国低速线控转向系统市场概览商用车是指用于商业运输和物流领域的车辆, 包括货车、客车、专用车等, 满足不同商业需求

　　重型卡车 • 车长, 12米 总质量, 14吨 载重, 10吨基础用途,长途运、建筑材料输、 大型货物输 Kaiyun中国中型卡车卡货车 微型卡车 • 车长, 6- 12米 总质量, 4- 14 载重, 4- 10吨基础用途, 区配送、 中型物运输 车长, 3.5米 总质量, 1.8吨 载重, 1吨基础用途,本地送、 小规模货运输 车长, 3.5-6米 总质量, 1.8-4 载重, 1 -4吨基础用途,城市送、 小型商业流 大型客车 • 车长, 10米 总质量, 10吨 载重,乘客座位通常在50座以基础用途,长途运、城市公交、型团体旅游 中型客车型客车 微型客车 • 车长, 6- 10米 总质量, 5- 10吨 载重,乘客座位通常在20-50座基础用途,短途运、城市和城公交等 车长, 4.5米 总质量, 2吨 载重,乘客座位通常在10座以基础用途,短途送、 家庭用车、型商业用途 车长, 4.5-6米 总质量, 2-5吨 载重,乘客座位通常在10-20基础用途,短途送、 小型团体游、企业或家用车

　　28料来源, 公开资料, 弗若斯特沙利文预计中国商用车市场在未来五年将进入一个新增长周期,经济复苏和市场需求回升将推动商用车需求持续增加

　　• 过去五年, 受到国三汽车淘汰、基建投资、治超加严、 以及COVID-19疫情等因素的影响,中国商用车销量出现了大幅波动。不过,在疫情渐趋受控后,随着宏观经济恢复, 商用车销量快速回升。 2023年商用车销售403.1万辆,在2022年低基数基数上的快速增长, 同比增速为22.1%,销量规模重回400万辆。

　　• 未来五年,预计中国商用车市场将进入一个新增长周期。经济复苏和市场需求回升将推动商用车需求增加, 尤其在物流和制造业领域。政府政策支持力度加大,国标切换和环保要求提升为商用车销售创造良好环境。物流业景气指数回升,促进商用车销量增长。制造业改善和消费者信心恢复也将积极影响商用车市场。

　　29料来源, 中国汽车工业协会, 弗若斯特沙利文中国商用车转向系统目前主要有机械液压助力转向系统、 电子液压助力转向系统,和正在快速发展的电动助力转向系统

　　机械液压助力转向系统(HPS) 电子液压助力转向系统(EHPS) 电动助力转向系统(EPS) 强大助力, HPS系统可以提供较大转向助力,非常适合重型和中型用车。 可靠性高, HPS系统经过多年的发,技术成熟,性能稳定可靠。 能源消耗高, HPS系统需要发动机供动力来驱动液压泵,增加了燃消耗。 复杂维护,液压系统涉及液体循环,要定期检查和更换液压油,维护对复杂。 • 节能性好, EHPS系统结合了电动和压的优点,通过电动机驱动液压, 只在需要助力时提供能量, 节燃油。 适应性好, EHPS系统可以根据车辆驶状态调整助力大小,提供更灵的助力控制。 系统复杂,相比纯液压系统,增加电动部件,结构更复杂。 成本较高,制造和维护成本较高,期投资较大。 • 智能化控制, EPS系统能够实现更多智能控制功能,如主动回正、 车道持等。 轻量化, 系统结构紧凑,重量轻,有于提高车辆的燃油效率和载重能力。 助力能力有限,对于超重型商用车,前的EPS系统可能难以提供足够的向助力。 电气系统依赖性,对电气系统的依赖高, 需要高质量的电气元件和电池持。

　　• HPS和EHPS主导商用车市场,未来EPS渗透率持续提高PS和EHPS由于动力十足、价格低廉,在绝大部分商用车, 尤其是重型车辆上得到广泛应用。 目前,国商用车汽车转向系统依旧以HPS和EHPS为主。不过,随着环保趋严, HPS、 EHPS不仅功耗大,存在液压油泄露问题,不符合环保要求,二者市场份额未来将逐步被EPS所取代。

　　➢此外, 商用车转向系统还可以按照转向器的机械结构分类,主要分为循环球式转向器和齿轮齿条式转向器。

　　•循环球式转向器利用滚球沿着沟槽运动来传递转向力, 能获得非常圆滑的转向手感,在大货车、 大客车、越野车和重型SUV上较多使用,但是结构复杂,零部件较多,

　　• 齿轮齿条转向器利用齿轮和齿条的相互作用来实现转向功能,优势是结构简单,可靠性强,但更适合小型商用车使用,

　　31料来源, 公开资料, 专家访谈, 弗若斯特沙利文未来, 中国商用车转向系统将经历从目前主流的机械液压助力转向系统、 电子液压助力转向系统, 向正在快速发展的电动助力转向系统转变

　　• 当前,我国商用车转向系统仍以机械液压转向系统(HPS)和电子液压助力转向系统(EHPS) 为主, 电动助力转向系统(EPS) 占比不到5%。特别是在过去数十年间, 商用车广泛采用HPS系统,该系统助力大、结构简单、成本低, 然而系统助力特性在出厂时便已固定,难以兼顾汽车低速行驶,或原地,转向时的轻便性和高速行驶转向时车辆的稳定性。且在能耗方面, HPS将消耗商用车整车约3%的燃油,在高速上这一数字最高可达到8%。

　　• 随着新能源技术及电机技术的快速发展, 商用车转向系统的电控化是实现商用车节能化和智能化的必由之路,商用车转向系统发展的趋势是从当前的HPS转向系统和EHPS转向系统过渡到EPS转向系统, 最终实现线控转向(SBW) 。

　　• 预计到2026年, 商用车线控转向技术将取得突破,此后, SBW转向系统渗透率将逐年提高。

　　32料来源, 公开资料, 专家访谈, 弗若斯特沙利文中国商用车电动助力转向系统市场竞争企业介绍,湖北恒隆汽车系统集团有限公司

　　湖北恒隆汽车系统集团有限公司成立于2007年,是一家专注于汽车零部件研发、制造和销售的高新技术企业。公司以技术创新为核心,致力于为全球汽车制造商提供高品质、可靠的产品和服务。恒隆汽车系统集团拥有先进的生产设备和专业的技术团队, 产品广泛应用于各类乘用车和商用车领域。

　　湖北恒隆汽车系统集团有限公司主要生产汽车转向系统、制动系统、悬挂系统以及相关零部件和配套产品。

　　浙江世宝股份有限公司成立于1984年,是一家专业从事汽车部件制造的高新技术企业。公司致力于为全球汽车行业提供优质的产品和服务,主要涵盖内饰件、外饰件及相关电子组件的研发和生产。浙江世宝以创新为驱动,通过持续的技术改进和管理优化,确保产品的竞争力和市场地位。

　　37中国商用车电动助力转向系统市场竞争企业介绍,豫北转向系统,新乡,股份有限公司

　　豫北转向系统,新乡,股份有限公司成立于2007年,是一家专业从事汽车转向系统研发、生产和销售的企业。公司依托先进的技术和设备,致力于为全球汽车制造商提供高品质的转向系统解决方案。豫北转向系统以技术创新和质量控制为核心,不断提升产品性能和可靠性, 产品广泛应用于乘用车和商用车领域。

　　豫北转向系统,新乡,股份有限公司主要生产各类动力转向系统,包括循环球动力转向器、齿轮齿条动力转向器、 电动助力转向系统(EPS) 、液压助力转向系统(HPS)及其相关零部件。

　　38中国商用车电动助力转向系统市场竞争企业介绍,株式会社捷太格特(JTEKT)

　　株式会社捷太格特,JTEKT Corporation,成立于2006年, 由丰田工机和光洋精工合并而成, 总部位于日本名古屋。 JTEKT是一家全球领先的高端制造企业,主要从事汽车零部件、轴承、机床和机电一体化产品的研发、生产和销售。公司致力于通过技术创新和卓越的质量管理, 为客户提供高性能的产品和服务。

　　株式会社捷太格特(JTEKT)主要生产汽车部件,转向系统、驱动系统, 、轴承以及数控机床和磨床等工Kaiyun中国业设备。

　　40. 全球汽车转向系统发展演变分析. 全球及中国乘用车转向系统售后市场概览. 中国商用车转向系统市场机遇. 中国低速线控转向系统市场概览线控转向系统代表了智能驾驶时代的转向技术, 利用算法和电子设备取代了方向盘和轮胎之间的机械连接, 兼具安全性、经济性等优点,市场前景广阔

　　线控转向系统采用了比EPS ,电动助力转向系统,更为先进的汽车转向技术,利用算法、 电子设备和执行器取代了方向盘和路轮之间的机械连接,可以实现传统转向系统无法实现的先进特性和功能, 同时为车身和底盘制造提供了全新的解决方案。 线控转向系统可模拟 “路感” ,有较强的可操控性,拥有广泛的应用前景。

　　线控转向系统在智能驾驶中具有重要作用。 与传统EPS不同, 它通过主控制器ECU算法生成转向信号,可以完全脱离驾驶员而实现独立的转向控制。

　　线控转向技术通过电子系统提升了车辆操作的安全性。参数化转向能力使车辆能够根据速度调整转向反应。此外,移除转向轴后, 车辆结构更简单,操作员的受伤风险也更低。

　　转角、扭矩等传感器向盘等输入装置子控制单元(ECU)力转向电机(EPS)轮齿条与转向器 线控转向系统通过电子信号取代了机械连接,显著减少了轮胎和动系统的磨损。这降低了安装和维护成本。相比传统系统, 线转向还有助于减少燃油消耗和碳排放。车产业链降低成本的关键在于规模效应。传统的底盘与车身密耦合, 需要与车身同步开发和生产, 而线控底盘则可以适多个车型,从而获得更大的规模效益。济性模效应 转向系统依赖电脑控制和电动动力,一旦出现故障或失控,可导致严重事故。 因此, 为了确保安全性, 线控转向系统需要好冗余设计,避免隐患。子技术